Xeneta: quedas nos fretes se acentuaram em janeiro

O declínio de janeiro marca uma mudança significativa no ritmo da queda de 0,1% nos preços de dezembro, mas, como explica o CEO da consultoria Xeneta, Patrik Berglund, não foi totalmente inesperado.

“A demanda global caiu, o congestionamento diminuiu, os equipamentos estão disponíveis e as situações macroeconômicas e geopolíticas são, no mínimo, complexas”, afirma. “Como resultado desses fundamentos do mercado, os preços spot entraram em colapso, caindo em espiral desde o final do verão de 2022 [do hemisfério norte]. No entanto, as operadoras conseguiram proteger as taxas de longo prazo dos piores impactos, até agora.”

Ele continua: “Com o início de 2023, muitos dos contratos negociados no ano passado expiraram. Os transportadores, bem cientes da dinâmica do mercado a seu favor, reagiram, pressionando as transportadoras para grandes reduções nas tarifas. O que estamos vendo agora é o efeito disso, à medida que novos contratos entram em vigor. E, para as operadoras, o pior está por vir”.

O excesso de capacidade é grande

Berglund observa que maio do ano passado viu o maior aumento mensal do XSI em um mercado “superaquecido”, com uma alta de 30,1%. As taxas de importação dos EUA subiram impressionantes 65%. Com os contratos negociados e definidos para expirar no final de abril, as próximas quedas podem reescrever novamente o livro dos recordes.

“Janeiro foi difícil para as transportadoras e há um perigo real de tempos horríveis no horizonte”, comenta. “Com o mercado parecendo tão deprimido, o excesso de capacidade parece certo ao longo do ano. A única esperança de proteger as taxas é a remoção da capacidade em um ritmo que espelhe a demanda, ou melhor, a falta dela. Tem sido uma era de ouro para as transportadoras desde que a pandemia causou estragos nas cadeias de suprimentos globais, mas a maré realmente mudou.”

Todos os seis subíndices regionais do XSI registraram quedas em janeiro, algumas das quais são as maiores já registradas.

A maior queda de janeiro foi registrada no subíndice de exportação do Extremo Oriente, com uma perda de 18,1% de seu valor (41% a mais em relação ao ano anterior).

Na Europa, o referencial de importação teve queda de 9,6%, com algumas quedas ainda maiores associadas ao comércio do Extremo Oriente. A taxa média válida de longo prazo do Extremo Oriente ao Norte da Europa caiu 17%, enquanto as do Extremo Oriente ao Mediterrâneo recuaram 15%.

A história é semelhante nos EUA em janeiro, com o subíndice de importação caindo 15,8% em relação a dezembro.

“De uma perspectiva de curto prazo, esses números estão impregnados de uma sensação de desgraça e melancolia para a comunidade de transportadoras, mas isso está longe de ser toda a história”, conclui Berglund. “Se olharmos para trás no ano passado, o Global XSI está atualmente com notáveis 52,7% de alta. Mas se voltarmos um pouco mais nossa visão — até janeiro de 2020, antes da pandemia —, poderemos ver um aumento de 216,4% nas taxas de contratos de longo prazo.